Gestamp, multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para la industria de la automoción, ha fijado con éxito el precio de una emisión de bonos senior garantizados por un importe total de 500 millones de euros con vencimiento en 2030. Los títulos, que se han emitido a la par, devengarán un cupón del 4,375% anual.
El cierre de la colocación -sujeto a las condiciones habituales para este tipo de operaciones- está previsto para el 6 de octubre de 2025. Asimismo, se prevé que los bonos coticen en la Bolsa de Luxemburgo y se negocien en el
Euro MTF Market.
Standard & Poor’s y Moody’s han asignado a los bonos las calificaciones crediticias de BB y Ba2, respectivamente, en línea con su rating corporativo de la compañía, para el que ambas agencias mantienen una perspectiva ‘estable’.
Gestamp prevé utilizar los fondos obtenidos con la emisión para refinanciar deuda financiera existente, así como para aportar liquidez al balance y cubrir las comisiones, honorarios y gastos asociados a estas operaciones.
Ignacio Mosquera,
Chief Financial Officer (CFO) de Gestamp, ha asegurado que “
esta operación está alineada con la estrategia de la compañía encaminada a una mayor optimización del endeudamiento y gastos financieros mediante una gestión activa y eficiente”. “
En esa línea, contribuirá a fortalecer la estructura financiera de Gestamp al ampliar el vencimiento medio de su pasivo a un coste competitivo”, ha recalcado.
En paralelo a esta operación, la compañía continúa avanzando en su compromiso de reducción de su deuda neta, que al cierre del primer semestre se situó en 2.141 millones de euros, la cota más baja alcanzada por Gestamp en términos nominales en un primer semestre desde la aplicación de la NIIF 16.
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